Karneval

Nai, un extraño muchacho que sólo conoce su nombre y a "Karoku".Nai buscaba a Karoku teniendo como pista un brazalete "Circus" que tiene en la muñeca y que, originalmente, le pertenecía a Karoku. En su búsqueda, conoce a un joven llamado Gareki, quien lo salva de un peligro. A cambio de haberlo rescatado, Gareki le pide que le dé ese brazalete y, desde ese día, Nai viaja junto a él, viéndose ambos involucrados con miembros de la Organizacion de Defensa Nacional denominada "Circus" en un incidente de secuestro a un tren. 
En su búsqueda, Nai va conociendo a muchas personas y aprende muchas cosas. Por otro lado, a Gareki se le abren los telones de un mundo totalmente desconocido.